Сделка на 45 млрд: АЛРОСА — победитель «Cbonds Awards»

АЛРОСА стала победителем в «Cbonds Awards – 2024»

В номинации «Возвращение года» наградой отмечена облигация АЛРОСА, 001P-01, объем которой составил 45 миллиардов рублей.

Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2024. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XXII Российского облигационного конгресса в Санкт- Петербурге. В этом году награды вручались в 41 номинации.

Информационное агентство в сфере финансовых рынков Cbonds в рамках ежегодного голосования «Cbonds Awards – 2024» назвало проект АЛРОСА по размещению биржевых облигаций серии 001P-01 победителем в номинации «Возвращение года на долговой рынок». Сделка по размещению выпуска облигаций на 45 млрд рублей стала крупнейшим размещением АЛРОСА на российском рынке за всю историю компании.

Во время размещения в сентябре 2024 года компания достигла наибольшего объема выпуска в условиях высокой конкуренции среди всех эмитентов, а также минимального спреда к ключевой ставке Банка России среди эмитентов из металлургического и добывающего сектора при объеме сделки более 15 млрд руб.

Сделка стала настоящим рыночным размещением с диверсифицированной базой инвесторов, включая управляющие, инвестиционные и страховые компании. В книгу поступило 42 заявки с общим спросом более 55 млрд руб. Существенная переподписка позволила увеличить объем размещения, а также дважды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке, снизив его на 20 базисных пунктов. Биржевым облигациям был присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).

«Российская алмазодобывающая отрасль обладает сильным потенциалом роста, качеством активов и сплоченностью команды, что выражается в уверенности финансового сообщества в высочайшей надежности компании и кредитном качестве заемщика на уровне суверена. Работа всей команды АЛРОСА, несмотря на все внешние вызовы, позволяет успешно находить баланс между обеспечением финансовой устойчивости компании и дальнейшим развитием компании и ее рынка», — заявил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.